必读要闻一：谷歌测试医疗聊天机器人，AI 医疗时代有望正式开启
谷歌云业务部门表示，正在与 Mayo Clinic 合作测试一项新的服务，以定制专用的医疗领域的聊天机器人。
海外 "AI+ 医疗 " 发展相对成熟，已推出 AI 影像、诊断、制药、管理、机器人等产品。长江证券认为，多维度共同驱动之下，"AI+ 医疗 " 有望成为医疗 IT 行业下一个核心增长点。国内相关企业或进一步加大 AI 领域的研发进度，未来存在商业化进一步升级的可能。
上市公司中，朗玛信息 ( 300288 ) 成功开发出具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品 " 朗玛 · 39AI 全科医生 " 的认知水平可以达到初、中级全科医生的水平。创业慧康 ( 300451 ) 与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心签订三方战略协议，推动 AI 大模型在临床医疗、公共卫生、个人健康等场景中的研究与开发。
必读要闻二：这类器件有望广泛应用于光模块等多个领域
机构指出，薄膜铌酸锂调制器具有大带宽、低功耗、小尺寸等优势，有望成为调制器未来的重要发展方向。光通信、光纤陀螺、超快激光器等领域均存在对薄膜铌酸锂调制器的需求，未来增长具备广阔的市场空间。
中信建投证券表示，薄膜铌酸锂器件将大大减小尺寸，有望广泛应用于光模块和光器件等多个领域，市场规模进一步提升。根据 Light Counting 的预测数据，薄膜铌酸锂调制器适配的 600G 及以上相干光模块 DSP 市场，有望从 2021 年的 1.31 亿美元，增长至 2027 年的 9.92 亿美元，6 年 CAGR 为 40.06%，薄膜铌酸锂调制器行业具备较高的成长性。
上市公司中，天通股份 ( 600330 ) 生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。光库科技 ( 300620 ) 具备了开发高达 800Gbps 及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。
必读要闻三：到 2027 年中国游戏市场总收入或将超过 570 亿美元
咨询机构 Niko Partners 发布的一份最新报告显示，2022 年中国游戏市场收入达到 455 亿美元，包含手机、PC 和主机游戏。中国游戏公司在全球手机游戏和 PC 游戏的收入占比分别为 47% 和 39%。预计到 2027 年，中国游戏市场总收入将超过 570 亿美元。
随着游戏科技不断发展，相关科技的运用早已突破游戏行业本身，在 AI、VR 等诸多领域也已产生作用。中信建投表示，游戏行业是 AIGC 的天然适用场景，是 AIGC 最重要的商业化方向之一。随着未来 AIGC 技术不断成熟，其对游戏行业将带来变革式影响。
上市公司中，顺网科技 ( 300113 ) 边缘算力网络可提供足量及就近的边缘算力服务，承接来自于人工智能、云游戏、工业互联网等行业对于实时算力的需求。迅游科技 ( 300467 ) 的 " 迅游网游加速器 " 是基于公司独立研发的 SCAP，在行业内具备较高的知名度和较强的竞争优势。
必读要闻四：这一模式或快速在 AI 行业渗透，可最大化合理利用资源
随着 AI 的快速发展，算力短缺问题凸显，算力租赁或成为 AI 企业破局点。
华福证券指出，对于大多 AI 企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在 AI 行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。
上市公司中，世纪华通 ( 002602 ) 深度参与投资的位于上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目。首都在线 ( 300846 ) 在 10 余个国家或地区建设了云网一体化的云计算节点，可为云游戏、AI、XR、数字人、数字孪生、智能制造等各领域提供算力。
钛小股 · 钛媒体财经研究院
2023.06.12
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