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好赛道会让你站在正确的投资方向上

好公司让你在正确的方向上一马当先

让我们一起学习与研究如何寻找最佳赛道,如何锁定赛道龙头

最近最火爆的事情就是CHAPGPT,而拥有CHAPGPT技术的是公司是美国的OpenAI,2020年7月,微软向OpenAI投资10亿美元,并获得OpenAI的独家许可,在Azure云平台上提供OpenAI技术。2021年微软再次投资20亿,Azure OpenAI集成GPT-3模型,用户可以直接通过相关API进行调用,开启初步商业化。2023年1月24日,微软宣布与OpenAI再次扩大合作关系,追加投资100亿,加速人工智能领域的技术突破与转型。本轮投资后,微软将获得 OpenAI75%的利润分红权直到收回投资,之后微软将拥有 OpenAI 49%分红权。微软通过OpenAI有望再度站上世界之巅,引领世界科技浪潮。

在看好微软的同时,我们也在梳理哪些中国公司与微软有密切合作,是否能够通过这种合作,在人工智能上面借船出海,也能走的更快一些。

如果某一家公司与微软有密切合作,从短期看,这是个市场炒作的题材,但从长期看,如果合作是实质性的,是有深入的核心技术交流与融入,那将是长期利好。能够让企业的发展站在巨人肩膀上。

虽然国产替代是必须的,自主可控也是必须的,但如果能借助部分外界的力量,逐步消化、吸收,最终变成自己的技术,这将是效率最高的一个路径。

那么,目前看,哪些公司与微软有密切合作呢?尤其是实质性合作的企业有哪些?是否值得我们跟踪与研究呢?

我们初步统计了一下,大概有接近二十家公司与微软有各种类型直接或者间接合作关系,以下名单仅供参考:蓝色光标、神州数码、浪潮国际、中软国际、云赛智联、熵基科技、汤姆猫、开普云、彩讯股份、易点天下、天娱数科、福昕软件、中富通、万兴科技、浙大网新、宝信软件、海天瑞声、宁夏建材、天坛生物等。

从二级市场走势上看,上述股票大多走势强劲。如何从中筛选真正的具备长期价值的好公司呢?与微软合作其实只是一个因素,选择好公司还要全面考量。另外,即便短期考量与微软的合作因素,也要看更加实质性的关系,而不是短期去蹭热点的关系。这里面真正有长期价值的,与微软有真正长期关联的企业并不多。在我们看来也就一两家公司而已。而一旦发现实质性好公司才值得长期跟踪研究。

本期音频将介绍最新研究成果:1、全面梳理与微软有深度合作的好公司。2、发掘其中与微软有真正长期深度合作,本身又有强大竞争力的好公司。方法很简单,看历史,看实力。

今天的音频内容就到这里,让我们与好赛道的好公司一起成长,下次再见!